顾客管理功能(CRM)


有客内置的CRM能帮助您记录顾客的一些信息,使您可以根据顾客的具体要求进行跟进和反馈,在很大程度上提高顾客服务水平和顾客满意度。

对于已经创建并关联的顾客,当其发起会话时可以从右侧信息栏快速获取顾客的相关信息,实现高效率的沟通。

# 第一步、创建顾客信息

1、登录有客后台,在左侧菜单栏选择顾客

2、点击添加按钮,填写顾客基础信息后,点击创建顾客 完成创建。

# 第二步、编辑或删除顾客信息

1、登录有客后台,在左侧菜单栏选择顾客

2、在左侧选择要编辑的用户,点击基本信息中的修改即可修改顾客信息,填写完成后,点击保存完成编辑;

3、如需记录额外顾客信息,可以点击其他信息中的编辑-添加,添加自定义的字段进行记录;

# 第三步、匹配用户信息

1、当客户发起会话时,可以在右侧信息栏选择关联至现有顾客 将用户与已创建的顾客信息关联,或选择从当前会话创建创建新的顾客信息进行管理。

当拥有顾客信息的用户发起会话时,可以在右侧信息栏快速查看相关信息

关联后效果如图:

最后更新于 14 days ago

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